Die Bedeutung von Strategie und Taktik in der Vermögensberatung

Zusammenfassung

Heute ein Unternehmen erfolgreich zu steuern ist ein schwieriges Unterfangen. Die Vermögenssteuerung hat dieselbe Komplexität. Dieser Beitrag richtet sich an Berater, aber auch an interessierte Vermögensinhaber. Ziel ist es, in durchaus kritischer und teilweise provokativer Form, die derzeitige Praxis in der Vermögensberatung zu beleuchten. Andererseits soll auch gezeigt werden, dass durch eine stärkere analytische Basierung von Beratungsansätzen, das Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Kunden zu stärken ist. Die Vermögensoptimierung mittels mathematischer Optimierungsmodelle birgt die Chance zu mehr Objektivität in der Vermögensberatung. Die Ausrichtung der Vermögenssteuerung auf strategische und taktische Zeiträume kann zur Stabilisierung in der Vermögensentwicklung beitragen.