Neue Kunden mit Financial Planning

Strategien für die erfolgreiche Finanz- und Vermögensberatung

  • Peter J. Krauss

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIV
  2. Rudolf Bätscher, Markus Piller
    Pages 1-32
  3. Jens Heinneccius
    Pages 95-130
  4. Axel Kirchhoff, Magnus Joachim Günther
    Pages 131-166
  5. Wesselin Kruschev
    Pages 209-234
  6. Eva Fischer, Marc Berger
    Pages 235-270
  7. Back Matter
    Pages 305-319

About this book

Introduction

Die Mehrzahl vermögender Kunden ist über die aktuelle Höhe und realistischen Werte ihres Vermögens unzureichend informiert. Zudem werden die Risiko-/
Ertragsprofile einzelner Anlagen, die Risikofaktoren gewachsener Vermögensstrukturen und auch steuerliche Belastungen von privaten Anlegern häufig falsch eingeschätzt. Kurzfristig orientierte Maßnahmen gefährden Lebensziele - es fehlen eine klare Zustandsanalyse, eine langfristige Strategie sowie eine professionelle Betreuung. Private Finanzplanung gilt deshalb im Markt für Finanzberatung und Altersversorgung als Schlüsseldienstleistung.
Finanzinstitute und freiberufliche Berater entwickeln verstärkt neue Vertriebskonzepte, in denen der ganzheitliche Ansatz aus der Vernetzung von Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Erbschaftsfragen im Vordergrund steht. In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater einen umfassenden Überblick zur aktuellen Marktsituation, wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.

Keywords

CRM Financial Planning Finanzplanung Kundenbindung Kundengewinnung Private Banking Retail Banking Strategien Vermögen Vermögensberatung Versicherung Bankenwesen Banking Bankwesen Customer Relationship Management Kundenmanagement Relationship Management

Editors and affiliations

  • Peter J. Krauss
    • 1
  1. 1.NürnbergDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-07858-6
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2003
  • Publisher Name Gabler Verlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-663-07859-3
  • Online ISBN 978-3-663-07858-6
  • About this book
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