Zusammenfassung
Die Beratungsleistung von Kreditinstituten wird insbesondere in Krisenzeiten kritisch hinterfragt. Werden Kundenbedürfnisse nicht erkannt oder fühlt sich der Kunde unverstanden, entstehen erhebliche Friktionen zwischen dem Beratungsprozess der Anbieter und dem Nachfrageverhalten der Kunden. Professor Dr. Rolf Tilmes und Dr. Ralph Jakob von der European Business School (EBS) erläutern, wie sich diese Friktionen mit der ganzheitlichen Beratungsdienstleistung der Finanzplanung (Financial Planning) vermeiden lassen, welcher Methodik ein solcher Beratungsansatz folgt und welche Auswirkungen eine erfolgreiche Finanzplanungsstrategie hat.
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Literatur
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Tilmes, R., Jakob, R. (2011). Nachhaltige Kundenbindung und Vertriebserfolg durch ganzheitliche Finanzplanung. In: Ziegler, S., Sohl, M. (eds) Moderner Bankvertrieb im Dienst des Kunden. Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6410-6_4
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Publisher Name: Gabler
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