Zusammenfassung
Financial Planning im Retail Banking? Während diese Dienstleistung selbst im Private Banking noch nicht richtig etabliert ist? Nun, zur Einfiihrung folgendes Zitat (Dietmar Vogelsang zum Thema Finanzplanung, in: Dembowski, 2002, S. 190):
„Finanzplanung ist kein Signet für eine Dienstleistung an Arm oder Reich. Vielmehr ist es eine Leistung, die den ganzheitlichen, allen Aspekten des Unternehmens Privathaushalt berücksichtigenden Betrachtungsansatz beachtet. Dies ist aber bei jeder Verdienst-bzw. Vermögensgruppe sinnvoll und notwendig. Blindes Handeln schadet jedem, daher braucht jeder einen Berater, der sich individuell mit der heutigen und zukünftigen Ausrichtung auseinandersetzt, analysiert, strukturiert und letztendlich im besten Sinne optimiert.“
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Literaturverzeichnis
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Kruschev, W. (2003). Financial Planning im Retail Banking. In: Krauss, P.J. (eds) Neue Kunden mit Financial Planning. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-07858-6_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-07858-6_7
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