Zusammenfassung
Finanzberatung für Unternehmen und wohlhabende, unternehmerisch aktive Privatkunden wird von Banken, Versicherungsvertrieben, Allfinanzorganisationen und vielen anderen Unternehmen betrieben. In der Regel handelt es sich dabei um direkten oder verschleierten Produktvertrieb. Bei der Suche nach Orientierung im sich gerade vollziehenden Umbruch der Branche können Trusted Advisors Beleg für einen ganz eigenen Geist im Umgang der Finanzberater mit ihren Kunden sein und zu einer klaren Positionierung als Dienstleister beitragen.
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Notes
- 1.
Vergleiche dazu die vom Bundesverband deutscher Banken e. V. (2014) herausgegebene Zusammenfassung der Zahlen nur dieses Marktsegments vom Oktober 2014, die gefunden werden können unter https://bankenverband.de/publikationen/zahlen-daten-fakten/. Ausgelesen am 07.12.2016.
- 2.
https://www.hypovereinsbank.de/content/dam/hypovereinsbank/cib/pdf/Credentials_FY_2014_low_res.pdf. Ausgelesen am 31.03.2017.
- 3.
Ausgelesen am 06.12.2016.
- 4.
Zu den Angriffen auf traditionelle Geschäftsmodelle durch Fintec s siehe Walter (2016, S. 38).
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Böck, J.G. (2017). Trusted Advisor im Vertrieb von Finanzberatungen. In: Trusted Advisor in Marketing und Vertrieb. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15783-8_7
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