Zusammenfassung
Die Zielgruppe 50plus vermögend erwartet insbesondere für den Lebensabschnitt des Ruhestandes eine qualifizierte, neutrale und umfassende Betreuung. Um dies zu ermöglichen, müssen die herkömmlichen Beratungsinhalte und Themen an die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse dieser Kunden angepasst werden. Mithilfe eines ganzheitlichen Beratungsansatzes hilft die Ruhestandsplanung, bedarfsgerecht auf die nahende Lebensphase vorzubereiten und diese strukturiert mit passenden Finanzproduktlösungen auszugestalten.
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Literatur
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Diem, M., Reeg, M., Stöhr, D. (2015). Beratungsprozess. In: Schiereck, D., Haupt, T., Neuenfeldt, O. (eds) Ruhestandsplanung - neuer Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04112-0_8
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