Zusammenfassung
Die große Diskrepanz zwischen der Erscheinungsform der Konjunkturschwankungen und dem Konjunkturmodell der Theorie sowie der Mangel einer praktikablen Konjunkturdefinition zwang die empirischen Konjunkturanalytiker, Konjunkturprognostiker und Wirtschaftspolitiker auf eigene Faust nach geeigneten Maßstäben und Definitionen zu suchen. Als erstes fiel man dabei auf eine naheliegende Analogie herein: Man versuchte, das implizite Konzept der klassischen Konjunkturschwankungen einfach auf das zu übertragen, was sich als Restschwankungen in die Nachkriegszeit herübergerettet hatte, nämlich auf die Schwankungen der Wachstumsraten: An den Wachstumsraten, deren Konzept allgemein vertraut war, ließen sich die Konjunkturschwankungen deutlich ablesen, man konnte ihre Länge und die Stärke allgemein verständlich darstellen; Perioden steigender Zuwachsraten wurden als Aufschwung, Perioden sinkender Zuwachsraten als Abschwung bezeichnet, der Begriff der Depression wurde aufgegeben, der der Rezession auf erhebliche Abschwächungen, meist auf Perioden negativer Wachstumsraten beschränkt1.
Most of us feel that we have got beyond a state of dilletantism, but, even so, dilletantes have played a quite remarkable role in the history of science and of ideas in general.
R. Vining, 1949
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References
In der laufenden Konjunkturdiagnose wird diese Definition immer wieder gewählt, sie findet sich aber auch in Monografien. Siehe dazu etwa: A. Wagner: Die Wachstumszyklen in der Bundesrepublik Deutschland. S. 15ff. Tübingen 1972. Um Mißverständnisse zu vermeiden, muß schon jetzt betont werden, daß der Maß stab der Wachstumsrate nicht generell ungeeignet ist. Man kann mit seiner Hilfe die Periode der Schwankungen bestimmen oder Konjunkturmuster herausarbeiten. Hingegen eignet er sich nicht zur Festlegung der Wendepunkte oder zur Messung der Anspannung bzw. der Schwere der Rezession.
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Zur Prognose des Wendepunktes eines Diffusionsindex müßte die Entwicklung aller Komponenten prognostiziert werden.
Die Erfahrungen mit Prognosen zeigen, daß selbst bei Quartalsdaten die Trennung von Zufall, Saison und Konjunktur sehr schwer fallt. Siehe dazu auch G. W. Cloos: How Good are the National Bureaus Reference Dates? Journal of Business, Vol. XXXVI, No. 1 (January 1963).
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Die Punkte OZ und UZ stellen in der Graphik zugleich Extremwerte der Zuwachsraten und Schnittpunkte mit dem Trend dar. Das ergibt sich jedoch nur daraus, daß die Schwingungen symmetrisch um den Trend liegen, was in empirischen Zeitreihen höchstens zufällig auftritt.
In empirischen Arbeiten ist dieser Fehler immer wieder zu finden. Siehe z. B.: W. Vomfelde: Langfristige Wandlungen im Konjunkturtyp und ihre Erklärung, vor allem S. 17. Dissertation. Hamburg 1971.
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Tichy, G.J. (1976). Welche Verwirrung mangels einer Theorie der Wachstumsschwankungen entstanden ist: Was sind Konjunkturschwankungen und wie mißt man sie?. In: Konjunkturschwankungen. Heidelberger Taschenbücher, vol 174. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-96306-3_4
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