Identifizierung neuer Prozesse im Finanzdienstleistungsvertrieb

Zusammenfassung

Der Bericht beschreibt das Vorgehen und die Erkenntnisse aus dem bilateralen Projekt des CC BAI und der RBA-Service unter der Bezeichnung ’IPiF — Innovative Prozesse im Finanzdienstleistungsvertrieb’. Das Projekt arbeitete auf die Ziele hin, potentielle Handlungsfelder im Vertriebsbereich aufzuzeigen, Vertriebsprozesse als Referenzmodell zu dokumentieren und diese im unabhängig von der RBA-Service entwickelten Gesamtbanken-Prozessmodell ’Banking Reference Model’ zu konsolidieren. In einem ersten Projektschritt wurden die in Quadermodellen dargestellten Ist- und Soll-Geschäftsmodelle einander gegenübergestellt, Geschäftsfeldszenarien für die Ist-Soll-Übergänge definiert und prozessbezogen geeignete Massnahmen abgeleitet. In einem zweiten Projektschritt wurden basierend auf den Kundenprozessen strategische Entwicklungsmöglichkeiten für RBA-Banken aufgezeigt. Analysiert wurden Kundenprozesse für Privatund Firmenkunden. Aus den zugehörigen Serviceprozessen konnten wiederum Vorgaben für neue Prozesse abgeleitet werden. Der Abgleich mit bestehenden Prozessen und die Modellierung von fehlenden Prozessen bildete den dritten Projektschritt.