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Finanzberatung für das digitale Zeitalter

Ein praktischer Leitfaden für Finanzmakler

Book
  • 17k Downloads

Part of the Edition Versicherungsmagazin book series (EV)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XI
  2. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 1-7
  3. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 9-15
  4. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 17-27
  5. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 29-37
  6. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 39-51
  7. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 53-60
  8. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 61-71
  9. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 73-80
  10. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 81-84
  11. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 85-87
  12. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 89-92
  13. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 93-96
  14. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 97-104
  15. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 105-109

About this book

Introduction

In diesem Buch zeigen zwei Experten, wie Berater erfolgreich Finanzdienstleistungsunternehmen aufbauen und positionieren. Existenzgründer erhalten wertvolle Hilfestellung zu allen Aspekten, die zu einer guten strategischen Planung und einer erfolgreichen Unternehmensführung gehören. Neben den aktuellen Entwicklungen der Finanz- und Versicherungsberatung zeigen die Autoren auch die zukünftigen Entwicklungen des Marketings auf. Der Einsatz moderner technischer Hilfsmittel sowie auch etablierter Vertriebsansätze werden aufgezeigt und bewertet. Einen Schwerpunkt der Darstellung ist die Identifizierung und Bindung passender Zielgruppen.

Der Inhalt

·         Planung

·         Positionierung

·         Zielgruppe

·         Werbung

·         Akquise

·         Beratung und Verkauf

·         Kundenbetreuung

·         Controlling

·         Referenz und Empfehlung

·         Netzwerkstatt

·         Ideenschmiede

·         Nachfolgeplanung

·         Bonus: Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Autoren

Antonio Sommese ist selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach sowie Gründer der Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG in Mainz. Zu Themen im Bereich Finanz- und Kapitalanlage ist er gefragter Experte in Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt oder der Wirtschaftswoche.

Martin Eberhard ist Vorstand „Marketing & Vertrieb“ der FondsKonzept AG in Illertissen.

Keywords

Zielgruppenanalyse Akquise Kundenbetreuung Controlling Empfehlungsmanagement Nachfolgeplanung

Authors and affiliations

  1. 1.Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KGMainzGermany
  2. 2.Martin Eberhard Investment ServicesAugsburgGermany

About the authors

Antonio Sommese ist selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach sowie Gründer der Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG in Mainz. Zu Themen im Bereich Finanz- und Kapitalanlage ist er gefragter Experte in Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt oder der Wirtschaftswoche.
Martin Eberhard ist Finanzcoach und Gründer der FFA fondsfueralle Investment Service GmbH in Augsburg. Als Experte schult er seit Jahren Finanz- und Versicherungsberater zum Thema Marketing und Vertrieb. 

Bibliographic information

  • Book Title Finanzberatung für das digitale Zeitalter
  • Book Subtitle Ein praktischer Leitfaden für Finanzmakler
  • Authors Antonio Sommese
    Martin Eberhard
  • Series Title Edition Versicherungsmagazin
  • Series Abbreviated Title edit. Versicherungsmagazin
  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-28432-9
  • Copyright Information Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020
  • Publisher Name Springer Gabler, Wiesbaden
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Softcover ISBN 978-3-658-28431-2
  • eBook ISBN 978-3-658-28432-9
  • Edition Number 1
  • Number of Pages XI, 109
  • Number of Illustrations 1 b/w illustrations, 29 illustrations in colour
  • Topics Corporate Governance
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Industry Sectors
Finance, Business & Banking

Reviews

“... Besonders vor dem Hintergrund des Digitalisierungsschubs in Folge der Corona-Pandemie ist das im März 2020 erschienene Buch nach wie vor lesenswert. Neben konkreten Arbeitsabläufen, grafisch ausgewerteten Inhalten, Literatur- und Linkhinweisen, Tipps für weitere lesenswerte Dokumente, der Zusammenfassung zentraler Leitfragen und einem Bonuskapitel zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bietet das Buch einen logischen und strukturierten Aufbau.” (Laura Kracht, in: bankingclub.de, 12. Januar 2021)