Advertisement

Finanzberatung für das digitale Zeitalter

Ein praktischer Leitfaden für Finanzmakler

  • Antonio Sommese
  • Martin Eberhard
Book
  • 1.1k Downloads

Part of the Edition Versicherungsmagazin book series (EV)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XI
  2. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 1-7
  3. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 9-15
  4. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 17-27
  5. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 29-37
  6. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 39-51
  7. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 53-60
  8. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 61-71
  9. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 73-80
  10. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 81-84
  11. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 85-87
  12. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 89-92
  13. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 93-96
  14. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 97-104
  15. Antonio Sommese, Martin Eberhard
    Pages 105-109

About this book

Introduction

In diesem Buch zeigen zwei Experten, wie Berater erfolgreich Finanzdienstleistungsunternehmen aufbauen und positionieren. Existenzgründer erhalten wertvolle Hilfestellung zu allen Aspekten, die zu einer guten strategischen Planung und einer erfolgreichen Unternehmensführung gehören. Neben den aktuellen Entwicklungen der Finanz- und Versicherungsberatung zeigen die Autoren auch die zukünftigen Entwicklungen des Marketings auf. Der Einsatz moderner technischer Hilfsmittel sowie auch etablierter Vertriebsansätze werden aufgezeigt und bewertet. Einen Schwerpunkt der Darstellung ist die Identifizierung und Bindung passender Zielgruppen.

Der Inhalt

·         Planung

·         Positionierung

·         Zielgruppe

·         Werbung

·         Akquise

·         Beratung und Verkauf

·         Kundenbetreuung

·         Controlling

·         Referenz und Empfehlung

·         Netzwerkstatt

·         Ideenschmiede

·         Nachfolgeplanung

·         Bonus: Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Autoren

Antonio Sommese ist selbstständiger Finanzstratege und Finanzcoach sowie Gründer der Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG in Mainz. Zu Themen im Bereich Finanz- und Kapitalanlage ist er gefragter Experte in Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt oder der Wirtschaftswoche.

Martin Eberhard ist Vorstand „Marketing & Vertrieb“ der FondsKonzept AG in Illertissen.

Keywords

Zielgruppenanalyse Akquise Kundenbetreuung Controlling Empfehlungsmanagement Nachfolgeplanung

Authors and affiliations

  • Antonio Sommese
    • 1
  • Martin Eberhard
    • 2
  1. 1.Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KGMainzGermany
  2. 2.Martin Eberhard Investment ServicesAugsburgGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking